Kundenbeziehungen
Eingehende Leads
Lasse Leads automatisch aus E-Mails, VoIP-Anrufen, Reaktionen in sozialen Medien, Website-Besuchern, Veranstaltungsteilnehmern, Supporttickets usw. generieren.
Pipeline-Management
Verschaffe dir einen klaren Überblick über die Pipeline der Verkaufschancen. Arbeite schneller mit der Drag-and-drop-Oberfläche. Analysiere die Gründe für verlorene Verkaufschancen, um die Verkaufseffizienz zu verbessern.
Aktivitäten einrichten
Deine geplanten Anrufe werden in eine Warteschlange gestellt, damit du nahtlos von einer Aufgabe zur nächsten wechseln kannst.
Meetings planen
Plane Meetings über die Verkaufschance oder den Kunden. Synchronisiere diese mit Smartphones und Google Kalender.
Nächste Schritte planen
Plane die nächsten Schritte und deine tägliche Arbeit nach den wichtigsten Verkaufschancen und Aufgaben.
Vollständiger Verlauf
Erhalte den vollständigen Verlauf der Aktivitäten für jeden Kunden: Verkaufschancen, Aufträge, Rechnungen, Gesamtforderungen usw.
Verkauf von maßgefertigten Möbeln
Angebotsbauer
Erstelle in Sekundenschnelle ein ausgefeiltes Angebot. Nutze vordefinierte Produkte, Preislisten und Vorlagen, um sofort die richtigen Preise für Angebote anzuwenden.
Angebotsvorlage
Gestalte individuelle Angebotsvorlagen mit nur wenigen Klicks und verwende diese wieder, um Zeit zu sparen.
Verträge
Überwache jede Phase eines Vertrags, etwa die Rechnungsstellung, die Vertragsverlängerung und das Upselling. Verwalte wiederkehrende Verträge mit Odoo Abonnements, einschließlich Mitglieds- und Serviceverträge, Benachrichtigungen zur Verlängerung von Verträgen und Vertragsoptionen und verfolge außerdem wiederkehrende Umsätze über das MRR-Dashboard.
Kundenportal
Gewähre deinen Kunden Zugang zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Angebote und Verkaufsaufträge einsehen und den Status ihrer Lieferungen in Echtzeit verfolgen können. Kunden können ihre Bestellungen bearbeiten und mit einer elektronischen Unterschrift oder einer Online-Zahlung bestätigen.
Rechnungen anhand von Verkaufsaufträgen verwalten
Stelle Rechnungen auf Grundlage der bestellten oder gelieferten Mengen oder des Zeit- und Materialaufwands aus. Verwalte die Zahlungsbedingungen pro Kunde oder pro Rechnung und verfolge die Fälligkeit der Rechnungen ganz einfach.
Nachverfolgbare KPIs
Überwache allgemeine Kennzahlen wie den Gesamtumsatz, MRR, Abwanderung und CAC über ein spezielles Dashboard oder verschaffe dir in deiner täglichen Verkaufsansicht einen sofortigen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen und wechsele zwischen Datensatzlisten.
Möbelfertigungsprojekte
Gantt-Ansicht
Verwalte Aufgaben in einer Zeitleiste und verfolge deren Fristen, Fortschritte und Abhängigkeiten. Prognostiziere ganz einfach Projekte und Ressourcen und berücksichtige dabei auch den Urlaub deiner Mitarbeiter. Vergleiche die geplanten und die tatsächlichen Stunden. Weise Ressourcen zu und aktualisiere die Aufgaben per Drag-and-Drop.
Aufgaben zuweisen
Wähle die für die Aufgabe verantwortliche Person aus und füge Follower hinzu, die über Änderungen an der Aufgabe informiert werden.
Abhängigkeiten
Richte Abhängigkeiten zwischen Aufgaben ein, um einen strukturellen Rahmen zu schaffen und die Organisation deiner Arbeit zu verbessern. Bei einem Konflikt werden Aufgaben automatisch neu geplant.
Meilensteine
Verwende Meilensteine und verfolge die wichtigsten Fortschritte, die erreicht werden müssen, um erfolgreich zu sein.
Abrechnung
Wende verschiedene Abrechnungsmodelle für deine Kunden an: Festpreis, Meilensteine oder Zeit- und Materialabrechnung. Stelle die für Aufgaben aufgewendete Zeit automatisch in Rechnung.
Budgetverwaltung
Vergleiche die erwarteten und tatsächlichen Umsätze und Kosten für dein Projekt.
Fertigung
Fertigungsaufträge
Organisiere deine Produkte in Fertigungsstraßen oder montiere sie manuell.
Arbeitsaufträge
Starte die Produktion der Artikel, die für die Endmontage deiner Produkte benötigt werden.
Fertigung planen
Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen gesamten Zeitplan und plane die Fertigung ganz einfach per Drag-and-Drop in der Kanban- und Gantt-Ansicht um.
Stücklisten verwalten
Verfolge die Verfügbarkeit von Artikeln im Lager sowie die Produktionszeit.
Mehrstufige Stücklisten erstellen
Setze eine Stückliste innerhalb einer anderen auf, um Komponenten eines Produkts in einer anderen Stückliste herzustellen.
Kostenanalyse
Verfolge die Kosten jedes Fertigungsauftrags auf der Grundlage der Kosten für die Komponenten und deine Arbeitsvorgänge (Zeit- oder Materialaufwand).
Qualität
Qualitätskontrollpunkte
Automatisiere die Erstellung von Qualitätsprüfungen, damit regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden.
Qualitätsalarme
Erstelle Alarme für Produktmängel und schlage korrigierende und präventive Maßnahmen vor.
Qualitätsteams
Erstelle unbegrenzt viele Qualitätsteams, die sich auf bestimmte Produkte oder Vorgänge konzentrieren.
Qualitätsdashboard
Behalte an einem Ort den Überblick über alle Qualitätsteams sowie über die ihnen zugewiesenen Prüfungen und Alarme.
Prüfarten
Wähle aus einer Vielzahl von Prüfarten, um sicherzustellen, dass jedes Produkt ordnungsgemäß geprüft wird.
Qualitätsarbeitsblätter
Erstelle interaktive Arbeitsblätter, die von den Mitarbeitern bei Qualitätsprüfungen ausgefüllt werden können.
Lieferung und Installation
Kartenansicht
Plane und betrachte deine Route auf der Karte, damit du deinen Tag besser organisieren kannst.
Gantt-Ansicht
Verwalte die Aufgaben deines Teams ganz einfach per Drag-and-Drop: Plane Termine, ändere die Verantwortlichen und richte Abhängigkeiten ein. Vermeide Doppelbuchungen oder nicht zugewiesene Aufgaben und plane Aufgaben massenweise.
Automatische Aufgabenerstellung
Aufgaben können automatisch über einen E-Mail-Alias oder ein Webformular sowie über einen Verkaufsauftrag oder ein Kundendienstticket erstellt werden.
Zeiterfassung
Verwende den integrierten Timer, um deine Arbeitszeit direkt aus dem Aufgabenmenü zu erfassen, und sieh dir die Zeitprotokolle direkt im Chatter der Aufgabe an.
Kundenberichte
Die Kundenberichte werden am Ende jeder Aufgabe erstellt und enthalten Details zu den verwendeten Produkten, den Zeiterfassungsbögen und dem Arbeitsblatt.
Unterzeichnen
Erlaube es deinen Kunden, den Bericht direkt in der mobilen App zu unterschreiben.
Zeiterfassung
Timer
Starte die Zeiterfassung automatisch bei der Anmeldung. Stoppe den Timer, wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, um deine Zeiterfassung automatisch zu erfassen, und beginne sofort mit der Zeiterfassung für die nächste zugewiesene Aufgabe.
Projekte und Aufgaben
Wähle im Drop-down-Menü das Projekt und die Aufgabe aus, für die du eine Zeiterfassung erstellen möchtest. Du musst nichts kopieren oder einfügen.
Zugeteilte Stunden
Die den Aufgaben zugeteilten Stunden sind in deinem Raster sichtbar und zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet.
1-Klick-Validierung
Erhalte einen Überblick über die Zeiterfassungen deiner Teammitglieder und genehmige sie.
Dienstleistungen anhand von Zeiterfassungen in Rechnung stellen
Biete deinen Kunden Dienstleistungen an und stelle sie auf der Grundlage der für sie aufgewendeten Zeit in Rechnung.
Zeiterfassungsanalyse
Erhalte Zeiterfassungsstatistiken nach Aufgabe, Projekt, Teammitglied und Abrechnungsart. Nutze präzise Daten, um die Leistung deines Teams aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten.
Materialien
Standorte
Erstelle und verwalte bestimmte Lagerorte, wie Regale, Gänge, Kühlräume und Palettenregale.
Eingänge
Verwalte Wareneingänge mit vom Lieferanten bereitgestellten Ankunftsdaten und automatischer Umrechnung der Maßeinheiten für eingegangene Mengen (z. B. in Tonnen einkaufen und in kg verkaufen).
Nachbestellregeln
Löse Einkäufe, lagerübergreifende Transfers und Fertigungsaufträge auf der Grundlage von anpassbaren Regeln für Mindest- und Höchstbestände aus.
Los-/Seriennummern
Zeige einen speziellen Bericht an, um Produkte vom Lieferanten bis zum Kunden zu verfolgen. Umfangreiche Datensätze zur Produktidentität ermöglichen eine erweiterte Rückverfolgbarkeit bis hin zu After-Sales-Services.
Lieferantenpreisliste
Lade Lieferantenpreislisten mit Produktbeschreibungen, Preisen und Lieferzeiten hoch.
Einstandskosten
Generiere Kostenberichte in Echtzeit auf Grundlage von Lieferantenrechnungen, Steuern, Tarifen, Treibstoffzuschlägen sowie weiteren Bearbeitungsgebühren. Generiere automatisch einen Buchungssatz für die Quartalsendebechung sowie für Preisanpassungen.
Einkauf
Angebotsanfragen für deine Lieferanten erstellen
Konfiguriere jedes Produkt so, dass Angebotsanfragen an jeden deiner Lieferanten gesendet werden.
Angebotsanfragen und Bestellungen überwachen
Verfolge den Status deiner Angebote und Bestellungen sowie den Bestellbetrag und das voraussichtliche Lieferdatum. Erstelle keine Entwurfsbestellungen mehr: Bestellungen werden automatisch vervollständigt, sobald ein Rechnungsentwurf erstellt wird.
Wareneingänge verwalten
Verfolge deinen Lagerbestand und bestimme Menge und Orte für jede Artikellieferung, die du erhälst.
Lieferantenreferenz hinzufügen
Füge jedem Artikel die Referenz jedes Lieferanten hinzu, damit die Produkte leichter gefunden werden.
Lagerort bestimmen
Bestimme die exakte Position des Produkts in deinem Lager.
Buchhaltungsregeln berücksichtigen
Gib deine Buchhaltungskategorie an und lege Konten sowie Steuern für Kunden und Lieferanten fest.
Rechnungen
Kundenrechnungen erstellen
Erstelle in Sekundenschnelle klare, vollständige und professionelle Rechnungen.
Wiederkehrende Rechnungen bearbeiten
Lege die Häufigkeit der Rechnungsstellung gemäß den Vertragsbestimmungen fest.
Zahlungsbedingungen
Richte deine bevorzugten Zahlungsbedingungen ein.
Online-Bezahlung
Versende deine Rechnungen per E-Mail und füge einen Link für Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo oder Adyen hinzu, damit sie schnell, einfach und sicher bezahlt werden.
Anpassungen
Wähle dein bevorzugtes Design, deinen Stil und dein Logo, um deine Rechnungen zu personalisieren.
Rechnungsanalysebericht
Verschaffe dir einen umfassenden Überblick über deine Rechnungen und den Verkaufsstatus.
