Relaciones con los clientes
Creación de leads
Crea leads de forma automática a partir de correos electrónicos, llamadas VoIP, reacciones en redes sociales, visitantes del sitio web, asistentes a eventos, tickets de soporte, etc.
Gestión de flujo
Obtén una vista clara del flujo de oportunidades. Trabaja más rápido con la interfaz de arrastrar y soltar. Configura etapas específicas para cada equipo de ventas. Analiza los motivos de pérdida de tus oportunidades para mejorar la eficacia de tus ventas.
Configura actividades
Tus llamadas programadas se ponen en cola para que pases de una tarea a otra sin interrupciones.
Programa reuniones
Programa reuniones desde la oportunidad o el cliente. Sincronízalas en dispositivos móviles y Google Calendar.
Planifica las próximas acciones
Planifica las próximas acciones y programa tu trabajo diario según las oportunidades y tareas más importantes.
Historial completo
Obtén el historial completo de las actividades asociadas a cualquier cliente: oportunidades, órdenes, facturas, total debido y más.
Ventas de fotografía
Creador de cotizaciones
Crea una cotización profesional en segundos. Usa productos, listas de precios y plantillas predefinidos para aplicar de inmediato los precios correctos a las cotizaciones.
Plantilla de cotización
Diseña plantillas de cotización personalizadas con unos cuantos clics para que las vuelvas a usar después.
Contratos
Lleva seguimiento de cada etapa de un contrato, incluida la facturación, la renovación y las ventas adicionales. Gestiona los contratos de ingresos recurrentes con la aplicación Suscripciones de Odoo, que está totalmente integrada e incluye membresías o contratos de servicio, alertas de renovación de contratos y opciones de contrato. Además, te permite llevar seguimiento de los ingresos recurrentes desde el tablero de ingresos recurrentes mensuales (MRR).
Portal de cliente
Proporciona acceso a tus clientes a un portal en línea para consultar sus cotizaciones y órdenes de venta, y para rastrear el estado de sus entregas en tiempo real. Los clientes pueden modificar sus órdenes y confirmarlas con una firma electrónica o un pago en línea.
Gestiona la facturación desde las órdenes de venta
Factura según las cantidades ordenadas o entregadas, o según el tiempo y los materiales. Gestiona los términos de pago por cliente o por factura. Rastrea y da seguimiento con facilidad a las facturas sin pagar.
Seguimiento de los indicadores clave de rendimiento
Supervisa métricas generales, como el total facturado, los ingresos recurrentes mensuales, la tasa de cancelación y el costo de adquisición de clientes, desde un tablero específico, o consulta al instante los indicadores clave de rendimiento y cambia entre listas de registros directamente desde tu vista diaria de ventas.
Citas de sesiones
Agenda en línea
Permite que tus clientes agenden una reunión con unos cuantos clics según su disponibilidad.
Configura tus disponibilidades
Configura tu calendario para automatizar citas.
Reserva un recurso
Define los horarios de los empleados y gestiona los recursos de forma correcta. Gestiona las reservaciones de los recursos, como canchas de tenis, mesas de restaurante, salas de reuniones, etc.
No más reservaciones duplicadas
Una vez que alguien reserve un espacio, este ya no aparecerá en tu calendario.
Compatibilidad con celulares
Permite que los clientes agenden reuniones desde cualquier dispositivo conectado gracias a la interfaz de usuario responsiva de Odoo.
Analiza tus reservaciones
Los reportes te permiten optimizar tus recursos según la demanda. Asegúrate de estar ahí cuando tus clientes más te necesitan.
Proyectos de fotografía
Varios proyectos
Trabaja en uno o más proyectos al mismo tiempo. Lleva a cabo análisis y búsquedas a través de varios proyectos.
Vista de calendario
Usa la vista de calendario para visualizar las fechas límite de los proyectos. Arrastra y suelta las tareas en el calendario para reagendarlas.
Asigna tareas
Elige a la persona responsable de una tarea y agrega seguidores que reciban notificaciones sobre cualquier cambio en la tarea.
Dependencias
Configura dependencias entre tareas para agregar una estructura y mejorar la organización de tu trabajo. Puedes reprogramar las tareas de forma automática en caso de que haya algún conflicto.
Hitos y objetivos
Define objetivos para dar seguimiento a los principales puntos de progreso que debes alcanzar para triunfar.
Gestión de presupuestos
Compara los ingresos y costos previstos con los reales de tu proyecto.
Documentos creativos
Previsualización
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Carpetas
Las carpetas jerárquicas te permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para organizar los documentos por carpeta.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartas.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
Comunicaciones y firmas
Identificación segura
Los destinatarios solo pueden firmar un documento de forma digital mediante un enlace personal, único y seguro asociado a su dirección de correo electrónico. El sistema registra la geolocalización del usuario y la fecha y hora del evento, luego archiva estos datos en el registro de auditoría del documento.
100% legal
Los documentos firmados mediante la aplicación Firma electrónica de Odoo cuentan con firmas electrónicas válidas según el Reglamento 910/2014 de la UE (eIDAS) para todos los países europeos y la Ley ESIGN de EE. UU. También cumplen con los requisitos para las firmas electrónicas en más de 100 países.
Amplia cobertura de documentos
Las firmas digitales son adecuadas para cualquier contrato de venta o comercial, acuerdo de confidencialidad, arrendamiento, acuerdo, etc. Los documentos más confidenciales, como las declaraciones de impuestos y los documentos presentados ante las autoridades públicas, pueden requerir formas de firma más avanzadas o la intervención de una autoridad fiduciaria registrada.
Crea documentos a partir de plantillas
Personaliza los campos editables del PDF con la función de arrastrar y soltar. Automatiza las firmas repetitivas mediante plantillas para ahorrar tiempo y aumentar tu productividad.
Varias firmas
Haz público un documento para que todos puedan firmar su propia copia sin que tengas que hacer nada más.
Recordatorios automatizados
Programa recordatorios automáticos para que la persona recuerde firmar el documento.
Tu sitio web
Bloques de creación increíbles
Arrastra y suelta bloques de creación con funciones empresariales. Los bloques ofrecen muchas opciones de personalización, desde el contenido hasta el diseño.
Temas increíbles
Todos los temas están disponibles de inmediato sin costo alguno de forma estándar. No es necesario que compres temas externos.
Compatibilidad con celulares
Tu sitio web se adapta de forma automática a los dispositivos móviles. Elige si quieres ocultar o no el contenido en la versión para celular.
Herramientas de optimización para motores de búsqueda
Utiliza herramientas SEO para redactar contenido optimizado para los motores de búsqueda. Personaliza los títulos y las metaetiquetas de tus imágenes.
Convierte visitantes en leads
Convierte visitantes en leads con herramientas inteligentes de marketing: obtén los datos de tus visitantes de su dirección IP, agrega llamadas a la acción inteligentes, diseña formularios eficientes, etc.
Creador inteligente de formularios
Crea formularios personalizados con facilidad e intégralos a tu flujo empresarial con unos cuantos clics.
Facturas
Crea facturas de clientes
Emite facturas claras, completas y profesionales en segundos.
Gestiona facturas recurrentes
Establece la frecuencia de facturación de los productos según las especificaciones del contrato.
Términos de pago
Configura y usa tus términos de pago preferidos.
Cobra en línea
Envía tus facturas por correo electrónico y agrega un enlace de Authorize, PayPal, Ingenico, Buckaroo o Adyen para cobrar de forma rápida, fácil y segura.
Personalización
Elige tu diseño, estilo y logotipo preferidos para personalizar tus facturas.
Reporte de análisis de facturas
Obtén una vista completa del estado de tus facturas y ventas.
Artículos
Crea artículos
Elige el formato del artículo y escribe y comparte toda la información como quieras al agregar imágenes de portada y muchas más herramientas de edición.
Categorías
Crea tus propias categorías y divide tu contenido como prefieras.
Propiedades
Personaliza tu base de información con propiedades. Los campos de propiedades se comparten entre los artículos secundarios.
Contenido de otras aplicaciones
Artículos te permite recuperar vistas de contenido de otras aplicaciones.
Comparte
Puedes compartir artículos con usuarios internos o externos y configurar sus permisos de edición.
Guardado automático e historial de versiones
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