Customer relationships
Inbound leads
Get leads automatically created from emails, VoIP calls, social media reactions, website visitors, event attendees, support tickets, etc.
Pipeline management
Get a clear overview of the opportunity pipeline. Work faster with the drag-and-drop interface. Set up specific stages for each sales team. Analyze lost reasons on your opportunities to improve your sales effectiveness.
Set up activities
Your planned calls are queued, ensuring a seamless switch from one task to the next.
Schedule meetings
Schedule meetings from the opportunity or customer. Sync with mobile phones and Google Calendar.
Plan next actions
Plan next actions and schedule your daily work based on the most important opportunities and tasks.
Full history
Get the full history of activities attached to any customer: opportunities, orders, invoices, total due, etc.
Construction sales
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
Quotation template
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
契約管理
請求、更新、アップセルなど、契約の全フェーズを追跡。Odooサブスクリプションアプリと完全連携し、会員制サービスや役務契約、更新アラート、MRR(月次経常収益)ダッシュボードによる収益管理を一括で行えます。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
発注書から請求管理
注文数・納品数・作業実績(タイム&マテリアル)に応じた精算に対応。顧客・請求書ごとの支払条件管理のほか、未払い日数の追跡や督促業務までスムーズに行えます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
Construction projects
ガントビュー
Manage tasks on a timeline and track deadlines, progress, and task dependencies. Forecasts projects and resources easily, taking employee holidays into account. Compare the planned and effective hours. Allocate resources and use drag and drop to update the tasks.
Assign tasks
Choose the responsible person for a task and add followers that are notified of any changes in the task.
Dependencies
Set up dependencies among tasks to add a structural framework and enhance the organization of your work. Tasks can automatically be rescheduled in case of conflict.
Milestones
Use milestones to track major progress points that must be reached to achieve success.
Billing
Apply various policies to bill your clients: fixed price, milestones, or time and material. Automatically invoice time spent on tasks.
Budget management
Compare expected and actual revenues and costs for your project.
Site planning
計画
Display your shifts on a Gantt chart, calendar, or list view, and group them the way you want.
シフトテンプレート
標準パターンをテンプレート化して適用することで、作成時間を大幅に短縮し、割り当て漏れを防ぎます。
繰り返し設定
定期的なシフトの繰り返し設定に対応。毎回の定期的な手入力の手間を削減できます。
重複防止
同一スタッフに同じ時間帯で重複したシフトが登録されそうになると自動で警報・ブロックします。
Schedule portal
Your employees can view and manage their schedules on their personal portal.
Planning analysis
Create all kinds of reports based on the measures, filters, and time ranges you want.
タイムシート
Timer
Start tracking time automatically upon check-in. Stop the timer when completing a task to automatically fill your timesheet and immediately start timing the next assigned task.
Projects and tasks
Choose the project and task you want to timesheet from a drop-down menu; no copy-pasting is needed.
Allocated hours
Hours allocated to tasks are visible on your grid and color-coded for ease of use.
One-click validation
Get an overview of your team members' timesheets and approve them.
Invoice services on timesheets
Offer services to clients and bill them based on the amount of time spent working for them.
Timesheet analysis
Get timesheet statistics by task, project, team member, and billing type. Use precise data to review your team's performance from different angles.
Project purchases
仕入先への見積依頼の作成
プロダクト・品目ごとに設定を行い、各取引先へ見積依頼書を自動送信できます。
見積・発注の進捗モニタリング
見積・発注状況、発注額、納品予定日を一覧で追跡。不要な下書き発注の生成を省き、請求書作成時の自動入力にも対応します。
入荷管理
在庫を管理し、入荷した各バッチについて、数量と保管場所を把握できます。
Add supplier reference
Add the reference used by each supplier for the item to make it easier to find for both them and you.
Specify storage location
Define the product's exact position within your warehouse.
Include accounting rules
Specify your accounting category and define customer and supplier accounts and taxes.
Materials
ロケーション
Create and manage specific storage locations, like shelves, aisles, cold storage rooms, and pallet racks.
入荷処理
仕入先指定の到着日や入荷数量の自動換算(例: トンで購入しkgで販売)を考慮しながら、入荷荷物を管理できます。
自動再発注ルール
最小・最大在庫数に関するカスタムルールに基づき、購買発注・倉庫間移動・製造オーダを自動で実行します。
ロット/シリアル番号管理
仕入先から顧客まで、プロダクトの流れを追跡できる専用レポートを確認できます。プロダクトの識別情報を充実させることで、アフターサービスにおける高度な追跡にも対応できます。
Vendor pricelist
Upload vendor price lists with product descriptions, prices, and delivery times.
Landed costs
Generate real-time cost reports based on vendor bills, taxes, tariffs, fuel surcharges, and other handling fees. Automatically generate an accounting record for end-of-quarter reporting and price adjustments.
Construction documents
Preview
Online preview of most file formats: PDF, images, videos.
Folders
Hierarchical folders allow you to define workspace with their own tags and actions.
タグ
Set multiple tags to structure documents per folder.
Share documents
Share a list of documents with customers and vendors to collaborate efficiently. Set a validity date on shared documents.
Document requests
Ability to create "missing documents" and organize them like documents to remind people to upload them.
Validation process
Easily implement custom validation processes with tags and automated actions.
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
現場手順
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
