契約管理の自動化
自動契約作成
定期購入プロダクトを含む見積書を確定すると、確定した注文内容に基づいてサブスクリプション契約が自動的に作成されます。
自動契約更新
顧客の支払情報は安全に保存され、支払方法はサブスクリプション更新時に自動的に課金されます。
請求・消込の自動化
自動更新時の請求書発行を自動化。請求書の作成から承認・決済データの消込まで、会計データは常にリアルタイム更新されます。
評価・アンケートの自動送付
ステージ変更や特定のタイミングに合わせてアンケートメールを自動配信し、顧客からの評価・フィードバックを効率的に収集できます。
自動税務処理
税金は、会社の所在地と税金の設定に基づいて、自動的にリアルタイムで管理されます。
顧客満足度の向上
オンラインで簡単発注
セキュリティで保護されたURLから直接見積書を送付。顧客はウェブ上で内容を確認し、そのままワンクリックで注文を確定できます。
ログイン不要
契約書や見積書を閲覧するために、顧客がウェブサイトにログインしたり、アカウントを作成したりする必要はありません。
使いやすい顧客ポータル
顧客は、有効なサブスクリプション、販売担当者に連絡できるインタラクティブな見積書、販売オーダ、請求書(PDF形式)など、すべてのドキュメントにオンラインで一目で、詳細にアクセスできます。
顧客自身での情報・プラン変更
顧客自身がマイページから連絡先を変更したり、サブスクリプションのオプション追加・解約をオンラインで柔軟に行えます。
わかりやすい概要
顧客は、請求先住所、次回の請求日、繰返、サブスクリプションプラン、オプション、支払情報など、契約に関するすべての詳細をオンラインで簡単に確認できます。
簡単に支払と請求書発行
顧客の支払情報を保存して自動支払に対応。顧客は請求書を自動的にEメールで受け取ることもできます。
オンライン解約・解約理由の収集
顧客自身でオンラインから解約手続きを完結可能。解約時には理由を回答してもらい、サービス改善に活かせます。
確実なデータ保護
決済エラーや処理の中断が発生した場合でも、入力されたデータや設定内容は安全に保存・保持されます。
データ分析と業績予測
月間経常収益 (MRR)
新規、解約、拡大、縮小、純新規MRRのデータを表示します。収益は自動的に認識され、発生時に追跡されます。MRR分析は、個々の定期販売オーダごとに利用できます。
成長分析
年間MRR成長率と年間契約成長率の予測。
顧客解約分析
顧客がサブスクリプションを終了した理由を追跡します。
主要KPIのトラッキング
売上高、単発収益、ARR(年間実行レート)、LTV(顧客生涯価値)、解約率などの重要KPIを一元管理できます。
コーホート分析
カスタマイズ可能なコーホート分析を利用して顧客保持率を追跡します。
営業担当者別の業績分析
新規・解約・拡張・縮小・純増(Net New)の各MRRについて、営業担当者ごとのMRRへの貢献度を分析できます。
販売業務の効率化
単体販売とサブスクを併せて受注
単発販売商品とサブスクリプション商品を、同一の受注書上で販売・アップセルできます。OdooサブスクリプションとOdoo販売は完全に連携しています。
オンライン決済と電子署名
顧客は、電子署名および/またはオンライン決済方法を使用してオンラインでオーダを確認することができます。
見積テンプレート
最も頻繁に発生するシナリオに対応した契約テンプレートを作成することで、時間を節約できます。
請求オプション
価格表、割引、単位などを設定できます。
定期オプション
カスタムの繰返期間を設定します(例：毎週、毎月、2ヶ月)。
解約リスク分析(ヘルスチェック)
サブスクテンプレートに利用状況などの判定条件を設定し、継続利用が見込める良好な契約と、解約リスクの高い注意すべき契約を自動判別します。
自動アクション
サブスクリプションが事前に設定したレッドフラグに該当すると、カスタマイズ可能なアラート(メール送信、アクティビティのスケジュール、サブスクリプションの更新、アンケートの送信など)をトリガします。
顧客マイページの権限設定
顧客に異なるアクセス権限を付与することで、オンライン上でのセルフ契約(サブスク申込)や契約内容の管理を可能にします。権限は、制限付き/アップグレードのみ/アップグレードとダウングレードから設定できます。あわせて、サービスオプションや初期設定費用も定義できます。
オンライン販売
ウェブサイトでサブスクリプションを販売しましょう。
