Client relationships
Inbound leads
Get leads automatically created from emails, VoIP calls, social media reactions, website visitors, event attendees, support tickets, etc.
Pipeline management
Get a clear overview of the opportunity pipeline. Work faster with the drag-and-drop interface. Set up specific stages for each sales team. Analyze lost reasons on your opportunities to improve your sales effectiveness.
Set up activities
Your planned calls are queued, ensuring a seamless switch from one task to the next.
Schedule meetings
Schedule meetings from the opportunity or customer. Sync with mobile phones and Google Calendar.
Plan next actions
Plan next actions and schedule your daily work based on the most important opportunities and tasks.
Full history
Get the full history of activities attached to any customer: opportunities, orders, invoices, total due, etc.
Agency sales
見積書ビルダー
洗練された見積書を数秒で作成。あらかじめ定義されたプロダクト、価格表、テンプレートを使用して、見積書に適切な価格を即座に適用できます。
Quotation template
数クリックで独自のテンプレートを作成・保存。繰り返し活用することで、作成作業の大幅な時間短縮を実現します。
契約管理
請求、更新、アップセルなど、契約の全フェーズを追跡。Odooサブスクリプションアプリと完全連携し、会員制サービスや役務契約、更新アラート、MRR(月次経常収益)ダッシュボードによる収益管理を一括で行えます。
顧客ポータル
顧客専用のポータルを提供し、見積・注文履歴や配送状況をリアルタイムで確認可能。注文変更、電子署名、オンライン決済にもシームレスに対応します。
発注書から請求管理
注文数・納品数・作業実績(タイム&マテリアル)に応じた精算に対応。顧客・請求書ごとの支払条件管理のほか、未払い日数の追跡や督促業務までスムーズに行えます。
KPI追跡・データ分析
請求総額、MRR(月次経常収益)、解約率、顧客獲得単価などの重要指標を専用ダッシュボードで視覚化。日々の営業ビューから必要なデータへ迅速にアクセスできます。
Retainer contracts
Easy signups
Send quotations directly to customers through a secured URL. Customers can confirm their orders online.
User-friendly customer portal
Customers can access all their documents online, at-a-glance and in detail: active subscriptions, interactive quotes that let them contact a salesperson, sales orders, and invoices (in pdf format).
Easy payments and customer invoicing
Save customers' payment information for automatic payments. Customers can also receive invoices by email automatically.
Recurrence options
Configure custom recurrence periods (e.g. Weekly, Monthly, 2 Months).
Health checks
Set conditions on subscription templates to differentiate between subscriptions in good health and those in bad health.
Customer churn analysis
Track the reasons why customers close their subscriptions.
Marketing projects
Multi-project
Work on single or multiple projects at the same time. Perform multi-project analysis and searches.
Calendar view
Use the calendar view to overlook project deadlines. Simply drag and drop tasks in the calendar to reschedule.
Assign tasks
Choose the responsible person for a task and add followers that are notified of any changes in the task.
Dependencies
Set up dependencies among tasks to add a structural framework and enhance the organization of your work. Tasks can automatically be rescheduled in case of conflict.
Milestones
Use milestones to track major progress points that must be reached to achieve success.
Budget management
Compare expected and actual revenues and costs for your project.
Billable time
Timer
Start tracking time automatically upon check-in. Stop the timer when completing a task to automatically fill your timesheet and immediately start timing the next assigned task.
Projects and tasks
Choose the project and task you want to timesheet from a drop-down menu; no copy-pasting is needed.
Allocated hours
Hours allocated to tasks are visible on your grid and color-coded for ease of use.
One-click validation
Get an overview of your team members' timesheets and approve them.
Invoice services on timesheets
Offer services to clients and bill them based on the amount of time spent working for them.
Timesheet analysis
Get timesheet statistics by task, project, team member, and billing type. Use precise data to review your team's performance from different angles.
Team planning
計画
シフトをガントチャート、カレンダー、またはリストビューで表示し、希望通りのグループ分けで確認・管理できます。
シフトテンプレート
標準パターンをテンプレート化して適用することで、作成時間を大幅に短縮し、割り当て漏れを防ぎます。
繰り返し設定
定期的なシフトの繰り返し設定に対応。毎回の定期的な手入力の手間を削減できます。
重複防止
同一スタッフに同じ時間帯で重複したシフトが登録されそうになると自動で警報・ブロックします。
スケジュールポータル
従業員は専用の個人ポータル画面から、自身のスケジュールを確認・管理できます。
計画分析
必要な指標、フィルタ、期間に基づいて、あらゆる種類の分析レポートを作成できます。
ソーシャルマーケティング
Live chat requests
Engage in conversations with one (or multiple) website visitors. Your message will be seen when their next action is performed on a tracked page.
Social stream feed
Add social media streams (like Facebook, Instagram, etc.) to your dashboard, and monitor accounts, interact with your followers, and gain valuable insights.
Lead/opportunity creation
Create leads/opportunities directly from any social post or comment.
Track revenues (and leads) from links
Follow the journey of a link from a post, and gain instant information about how much revenue (and how many leads) that specific link has generated.
Online visitors
Get an updated, accurate list of all website visitors, and reach out to them with a single click.
Account owners
Quickly see exactly who linked accounts and created streams on the main Social Marketing dashboard.
Client appointments
オンライン予約受付
都合に合わせて、顧客自身で数クリックでかんたんに打ち合わせやサービスの予約が行えます。
受付可能日時の設定
カレンダーの空き時間をあらかじめ設定することで、予約受付業務を自動化できます。
施設・設備の予約管理
スタッフのシフトと連動し、テニスコート、レストランのテーブル、会議室などの各種施設や設備の予約を最適に管理します。
ダブルブッキング防止
枠が予約されると自動的にカレンダーから除外され、重複予約の発生を防ぎます。
モバイル対応
OdooのレスポンシブUIデザインにより、顧客はスマートフォンやタブレットなどあらゆる端末からスムーズに予約できます。
予約データの分析・最適化
Reporting allows you to optimize your resources based on time demand and be there when your customers need you most.
請求書管理
顧客向け請求書作成
明確で漏れのないプロ仕様の請求書を、わずか数秒で発行できます。
定期請求・自動請求管理
契約内容に合わせて、サービスやプロダクトの請求サイクル(頻度)を自動設定できます。
支払条件の設定
必要に応じて独自の支払期限や条件を設定・適用できます。
オンライン決済
請求書メールにAuthorize、Paypal、Ingenico、Buckaroo、Adyenなどの安全な決済用リンクを添付し、迅速かつ簡単な代金回収を実現します。
カスタマイズ
ロゴ挿入やレイアウト、スタイルを自由に調整し、自社ブランドに合わせた請求書を作成できます。
請求分析レポート
発行済み請求書や売上状況の全体像をダッシュボードで一目で把握・分析できます。
ウェブサイト構築
デザインブロック・構成要素
ビジネス用機能を搭載したブロックをドラッグ&ドロップするだけ。コンテンツからレイアウトまで自由自在にカスタマイズ可能です。
デザインテーマ
すべてのテーマが標準で用意されており、追加費用なしでそのまま利用可能。外部テーマを購入する必要はありません。
モバイル対応
ウェブサイトはモバイル端末に自動最適化されます。モバイル版でのコンテンツ表示・非表示も選択可能です。
SEO対策ツール
SEOツールを活用して検索エンジンに強いコンテンツを作成。画像のタイトルやメタタグも簡単に調整できます。
Convert visitors into leads
Convert visitors into leads with smart marketing tools: get visitors' data based on IP, add smart CTAs, design efficient forms, etc.
高機能フォーム作成ツール
問い合わせや各種申し込み用フォームを数クリックで自由自在に作成。業務フローやデータベースへスムーズに組み込めます。
Knowledge
ナレッジ記事・マニュアル作成
テンプレートや豊富な編集機能を活用し、業務マニュアルや社内ノウハウを直感的に作成・共有できます。
カテゴリ分類
独自のカテゴリを作成し、コンテンツをお好みの分類で整理できます。
属性・プロパティ管理
属性(プロパティ)を使ってナレッジベースをカスタマイズできます。プロパティ項目は子記事間でも共有されます。
他アプリとの連携表示
ナレッジアプリから他のOdooアプリのコンテンツ画面を呼び出して表示できます。
共有設定
社内ユーザや外部ユーザと記事を共有し、編集権限を個別に設定できます。
自動保存と変更履歴
自動保存とバージョン履歴管理により、過去の作業データや編集内容が消える心配はありません。
