Elementos esenciales
Vista previa
Vista previa en línea para la mayoría de los formatos: PDF, imágenes, videos.
Chat
Habla sobre documentos, etiqueta personas o crea las actividades que seguirán para monitorear las actividades pendientes en un documento.
Enlaces
Sube archivos normales o crea documentos como enlaces (por ejemplo, archivos de Google Docs).
Propietarios y contactos
Asigna documentos o registros de Odoo, como facturas y tareas, a los usuarios, empleados y proveedores.
Hojas de cálculo
Crea nuevas hojas de cálculo o de trabajo sobre las ya existentes.
Organiza
Carpetas
Las carpetas jerárquicas te permiten definir espacios de trabajo con sus propias etiquetas y acciones.
Etiquetas
Establece varias etiquetas para organizar los documentos por carpeta.
Recursos
Los documentos vinculados a los recursos (facturas, tareas) están integrados en el sistema de gestión de documentos.
Filtros sencillos
Define tus filtros, guarda los que más usas como favoritos y compártelos con otros usuarios.
Separar PDF
Divide los archivos PDF de varias páginas en varios documentos. Esto es muy útil cuando escaneas documentos por lotes.
Trabajo por lotes
Etiqueta, previsualiza o inicia acciones en varios documentos al mismo tiempo para trabajar en lotes.
Papelera
Los documentos eliminados permanecen en la papelera del sistema por 30 días y podrás restaurarlos antes de eliminarlos de forma permanente.
Permisos de acceso
Personaliza los permisos de acceso por carpeta con facilidad.
Colabora
Carpetas compartidas
Otorga acceso a usuarios externos y permíteles previsualizar, descargar y subir nuevos documentos desde el portal del espacio de trabajo compartido.
Documentos compartidos
Comparte una lista de documentos con tus clientes y proveedores para colaborar de forma eficiente. Establece una fecha de validez en los documentos que compartas.
Pasarela de correo electrónico
Configura tu escáner para enviar archivos PDF a una dirección de correo específica. Los archivos escaneados aparecerán en automático en tu espacio de trabajo. Define reglas para asignar etiquetas y carpetas según el correo electrónico.
Flujos de trabajo
Acciones personalizadas
Define acciones automatizadas por carpeta, contacto o tarea: crea documentos, procesa facturas, firma, organiza archivos, etc.
Bloquear y desbloquear
Podrás bloquear un archivo para advertirle a los usuarios que se está modificando.
Solicitudes de documentos
Podrás crear "documentos faltantes" y organizarlos como documentos para que las personas recuerden subirlos.
Proceso de validación
Implementa un proceso de validación personalizado con etiquetas y acciones automatizadas.
