基本事項
プレビュー機能
PDF、画像、動画など、主要なファイル形式をダウンロードせずにブラウザ上で即座にプレビューできます。
ドキュメント内チャット
ドキュメント上で直接議論やメンション送信が可能。次のタスク(アクション)を登録して進捗を効率的に管理できます。
リンク参照
通常のファイルアップロードだけでなく、リンクでドキュメントを追加できます(例：Google ドキュメント)。
所有者・取引先の紐づけ
請求書やタスクなどの各種データに対し、社内担当者や顧客、仕入先を割り当てて一元管理できます。
スプレッドシート
システム上で直接新規スプレッドシートを作成したり、既存のシートをそのまま編集・編集再開できます。
整理・分類
階層フォルダ
フォルダを階層構造で整理可能。フォルダごとに固有のタグや自動アクションを設定し、ワークスペースをカスタマイズできます。
マルチタグ管理
1つのドキュメントに複数のタグを付与でき、フォルダ内のドキュメントを多角的に分類・整理できます。
関連リソース連携
請求書やタスクなどの業務データに付随するファイルを、ドキュメント管理システムへ自動で集約・一元化します。
カスタムフィルター
検索条件を絞り込んで「お気に入り」に保存可能。頻繁に使う検索フィルターはチーム内で共有できます。
PDFページの分割
複数ページのPDFドキュメントを1ページ単位や任意の範囲で分割可能。一括スキャンした書類の整理作業を効率化します。
一括バッチ処理
複数のドキュメントに対して、タグ付け・プレビュー・処理実行などをまとめて一括で行えます。
ゴミ箱・復元
削除されたドキュメントは30日間ゴミ箱内に保持され、完全に削除される前であればいつでも元の状態に復元可能です。
アクセス権限
フォルダごとに閲覧・編集などのアクセス権限を細かくカスタマイズ設定できます。
共有・協働
フォルダ共有
外部ユーザに専用ポータルへのアクセス権を付与し、ファイルの閲覧・ダウンロード・アップロードを安全に行えます。
ドキュメント共有
顧客や取引先とファイル一覧を安全に共有。共有リンクには有効期限を設定できるため、セキュリティ面も安心です。
メールからの直接返信・投稿
スキャナー等からのメール送信でPDFを自動受信。届いたファイルは作業エリアへ自動配置され、ルールに応じたタグ付けやフォルダ振り分けも自動化できます。
作業フロー
カスタム自動処理
フォルダ・取引先・タスクごとに「ドキュメント作成」「請求処理」「署名」「整理」などの自動アクションを自由に定義できます。
ファイルの編集ロック・解除
ファイルをロックして編集中であることを他ユーザに示し、重複編集や上書きを防止します。
提出リクエスト(リマインド)
未提出・不足している書類の提出要求を作成。担当者へのアップロード督促と提出状況の管理を効率的に行えます。
承認プロセス
タグと自動ルールを組み合わせることで、自社に合わせた確認・承認プロセスをスムーズに構築できます。
